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Thomas Luccioni et Associés

Thomas Luccioni est un planificateur financier et gestionnaire de placements agréé (CIM®) exerçant au sein d’**IG Gestion de Patrimoine** (anciennement Investors Group), un des plus grands cabinets de planification financière au Canada. Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, il offre une expertise complète en matière de gestion de patrimoine, en s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux familles ou entrepreneurs cherchant une stratégie financière structurée, proactive et personnalisée.

Dans l’exercice de sa profession, Thomas Luccioni agit à la fois comme **conseiller stratégique** et **représentant de courtier inscrit**, ce qui signifie qu’il est autorisé à recommander et gérer une vaste gamme de produits d’investissement — tels que les fonds communs, FNB, obligations, REER, CELI, FERR — en s’assurant que chaque choix respecte les objectifs financiers, la tolérance au risque et la situation fiscale du client. Il ne se limite pas aux produits : son rôle consiste surtout à bâtir des **plans financiers globaux**, intégrés, interconnectés, et régulièrement mis à jour.

Il adopte le cadre exclusif du **Plan de vie IG (IG Living Plan)**, une approche holistique qui va bien au-delà de la simple gestion de portefeuille. Avec cette méthode, Thomas accompagne ses clients dans la définition d’objectifs de vie concrets (retraite anticipée, succession, achat immobilier, indépendance financière, etc.), puis élabore une feuille de route détaillée intégrant les volets **fiscal, hypothécaire, successoral et assurantiel**. Cela inclut aussi bien la stratégie d’optimisation d’impôts, que la mise en place de protections financières (assurances vie, invalidité) ou la gestion de flux de revenus de retraite pour maximiser la longévité du capital.

Thomas se distingue par une approche **humaine, structurée et disciplinée**, orientée vers les résultats à long terme et la tranquillité d’esprit financière. Il effectue des **révisions régulières** des plans de ses clients pour s’adapter à l’évolution des marchés, des lois fiscales et des situations personnelles. Il est également inscrit auprès des autorités réglementaires compétentes, notamment le CIRO (anciennement OCRCVM), assurant une conformité rigoureuse à toutes les exigences du secteur.

Grâce à son expertise, sa transparence et sa réputation dans la région de Montréal (Québec), il accompagne une clientèle souvent constituée de professionnels, de retraités, de propriétaires d’entreprises et de familles à valeur nette élevée qui recherchent bien plus qu’un simple placement : un partenariat stratégique à long terme pour bâtir, protéger et transférer leur patrimoine.

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