Notre clientèle

Nous privilégions une approche multigénérationnelle dans la gestion du patrimoine familial, en offrant un accompagnement personnalisé pour optimiser le transfert des actifs sur le plan fiscal. Nous préparons également la prochaine génération à relever les défis et à saisir les opportunités liés à un héritage ou à un patrimoine inattendu, afin d’en assurer une gestion responsable. Alignés sur vos aspirations et vos priorités, nous veillons à ce que chaque membre de votre famille bénéficie d’une stratégie patrimoniale adaptée à ses besoins spécifiques.

Que ce soit lors d’un démarrage, d’une restructuration ou en préparation d’une vente, nous accompagnons les propriétaires d’entreprises et les entrepreneurs de tous secteurs à bâtir et préserver la valeur de leur entreprise. Notre mission est de vous aider à tirer parti de cette valeur pour maintenir votre qualité de vie, aujourd’hui comme à la retraite, tout en veillant à ce que l’entreprise que vous avez créée avec passion continue de travailler à votre avantage.

Après avoir consacré votre carrière à construire le patrimoine de votre famille, la retraite marque une nouvelle étape où il devient essentiel de repenser la gestion de vos actifs. Garantir la croissance de votre patrimoine tout en le protégeant des fluctuations des marchés est désormais une priorité, car vos revenus reposeront principalement sur votre épargne-retraite. Nous vous accompagnons dans la création d’un plan personnalisé, conçu pour vous offrir le mode de vie que vous souhaitez à la retraite, tout en soutenant durablement les personnes et les causes qui vous tiennent à cœur.